天风证券研报指出，江瀚新材上半年实现归属于母公司股东的净利润2.10亿元，同比-32.6%。按3.73亿股总股本计，实现每股收益0.56元。其中，第二季度实现归属于母公司股东的净利润1.14亿元，同比-27.91%、环比+17.79%，实现每股收益0.30元。当前主流功能性硅烷产品已经下降至22年下半年以来的较低水平，据公司公告预计后续价格下行空间或有限，行业回暖可能性提升。公司于4月28日公告，投建光纤级四氯化硅10,000吨、电子级正硅酸乙酯5,000吨，预计2027年10月建成投入试生产；二者下游分别应用于光纤通讯、半导体芯片、光伏电池、光学仪器和半导体集成电路存储器等领域，项目投产后有望进一步丰富公司产品品类，扩展下游应用范围。结合公司硅烷产品价格趋势、未来产能投放节奏，调整公司2025-2027年预计归母净利润分别为4.5/5.0/6.8（前值为5.6/6.4/7.3）亿元，维持“买入”投资评级。

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